Atlas iegādāsies Donnelly
3. novembrī RR Donnelley&pastiprinātājs; Sons (RRD) paziņoja, ka ir panācis galīgo apvienošanās līgumu ar privātā kapitāla fondu atlas holdings LLC meitas uzņēmumu. uzņēmums pārvalda globālu ražošanas un izplatīšanas uzņēmumu saimi, kas tiek tirgota skaidrā naudā un kuras kopējā uzņēmuma vērtība ir aptuveni 2,1 miljards ASV dolāru.
Apvienošanās līgumu vienbalsīgi apstiprinājusi RRD valde. Saskaņā ar apvienošanās līguma noteikumiem Atlas iegādāsies visas apgrozībā esošās RRD parastās akcijas, un RRD akcionāri saņems skaidru naudu USD 8,52 apmērā par RRD parasto akciju.
Pirkuma cena ir par aptuveni 29,1% augstāka nekā uzņēmuma slēgšanas cena 2021. gada 2. novembrī un par aptuveni 72,8% augstāka nekā uzņēmuma slēgšanas cena 2021. gada 11. oktobrī. 2021. gada 11. oktobrī 60 dienu apjoms ir svērts RRD vidējā cenu prēmija ir aptuveni 64,1%.
Džons Pope, RRD direktoru padomes priekšsēdētājs, sacīja:" RRD direktoru padome regulāri pārskata uzņēmuma' stratēģiskās prioritātes. Šodienas'paziņojums ir rūpīga un daudzus gadus ilga procesa rezultāts, lai maksimāli palielinātu RRD akcionāru vērtību. Pēc rūpīgas un rūpīgas analīzes RRD direktoru padome uzskata, ka šis darījums nes tūlītēju prēmiju un noteiktu naudas vērtību, kas ir RRD un mūsu akcionāru interesēs. Mēs ceram strādāt ar atlasu, lai uzlabotu darījuma vērtību."
Dens Knots, RRD prezidents un izpilddirektors, sacīja:"Šodienas' paziņojums ir nākamais aizraujošais RRD attīstības posms. Šis darījums ir arī īsts apliecinājums mūsu talantīgajiem darbiniekiem. Viņu entuziasms un centība apkalpot klientus ir palīdzējusi mūsu uzņēmumam kļūt par nozares vadošo mārketinga un biznesa komunikāciju uzņēmumu. Saskaņā ar mūsu jauno īpašnieku struktūru nākotnē viņiem būs vairāk karjeras izaugsmes iespēju."
& quot;Mēs esam priecīgi panākt vienošanos par RR Donnelley un dēlu iegādi. Atlas ir uzticams uzņēmumu partneris ar inovācijām un klientu apkalpošanu un acīmredzamām ilgtspējīgas izaugsmes iespējām. Tas ir tas, ko mēs redzam RRD. Mēs ceram uz sadarbību ar RRD' talantīgo un pieredzējušo komandu un laipni aicinām RRD kolēģus pievienoties atlasu saimei." Teica Tim Fazio, atlanta līdzdibinātājs un vadošais partneris.
Atlas plāno finansēt darījumu, izmantojot piesaistīto pašu kapitāla finansējumu, ko nodrošina kopīgais atlanta meitasuzņēmums, un parādu finansējumu, ko nodrošina JPMorgan Chase Bank, NA un Macquarie Capital. Darījums nav pakļauts finansēšanas nosacījumiem.
Darījumu paredzēts pabeigt 2022. gada pirmajā pusē atkarībā no ierastajiem darījuma nosacījumiem, tostarp RRD akcionāru akcepta un regulatoru akcepta. Pēc darījuma pabeigšanas RRD' akcijas vairs netiks tirgotas Ņujorkas biržā un RRD kļūs par privātu uzņēmumu.